Investor Relations

Wandelanleihen

Convertible Bond

kontakt: Dr. Ulrich Wandel
ulrich.wandel@shop-apotheke.com

WANDELANLEIHE 2018/23

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. hat am 12. April 2018 nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihen am Kapitalmarkt emittiert. Dieses Instrument ermöglicht eine längerfristige Finanzierung zu attraktiven Konditionen und bietet Fremdkapitalgebern eine interessante Investitionsmöglichkeit. Der Nettoerlös aus der Emission dient in erster Linie zur Finanzierung von Akquisitionen im OTC-Bereich vor allem in Deutschland, um das Wachstum von SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. weiter zu beschleunigen.

Die Gesellschaft hat gemäß den Anleihebedingungen die Möglichkeit, die Wandelanleihen zu ihrem Nennbetrag (zuzüglich aufgelaufener, noch nicht gezahlter Zinsen) jederzeit (i) am oder nach dem 30. Mai 2021, sofern der Kurs der Aktie der Gesellschaft 130% des dann geltenden Wandlungspreises während eines bestimmten Zeitraums übersteigt oder (ii) wenn 15 % oder weniger des gesamten Nennbetrags der Wandelanleihen ausstehen, zurückzuzahlen.

Sofern nicht zuvor zurückgezahlt oder gekauft und annulliert, werden die Wandelanleihen nach Wahl des Inhabers in Aktien umgewandelt. Anstelle der Lieferung von Aktien kann unter bestimmten Bedingungen auch eine (teilweise) Barzahlung erfolgen.

Stammdaten

  • WKN A19Y07
  • ISIN DE000A19Y072
  • Emittent SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.
  • Börsensegment Freiverkehr
  • Börsenplätze Frankfurt, Berlin und Stuttgart
  • Notierung fortlaufende Auktion
  • Emissionsvolumen EUR 75 Mio.
  • Stückelung EUR 100.000,00
  • Ausgabekurs 100%
  • Kupon 4,5%
  • Zinszahlungen halbjährlich, nachschüssig
  • Wandelprämie 25% bzw. EUR 46,6864
  • Fälligkeit 19.04.2023

Die nächsten Termine

14. November 2018

Veröffentlichung der Ergebnisse für das 3. Quartal 2018, Frankfurt/Main

Publication of the results for Q3 2018, Frankfurt/Main

27. November 2018

Berenberg West Coast Conference, San Francisco

Berenberg West Coast Conference, San Francisco

3. December 2018

Berenberg Pennyhill Conference, London

Berenberg Pennyhill Conference, London

21. January 2019

Kepler Cheuvreux, 18th German Corporate Conference, Frankfurt

Kepler Cheuvreux, 18th German Corporate Conference, Frankfurt

22. January 2019

Kepler Cheuvreux, 18th German Corporate Conference, Frankfurt

Kepler Cheuvreux, 18th German Corporate Conference, Frankfurt

23. January 2019

Kepler Cheuvreux, 18th German Corporate Conference, Frankfurt

Kepler Cheuvreux, 18th German Corporate Conference, Frankfurt

15. March 2019

Geschäftsbericht 2018

2018 Annual report

30. April 2019

Ordentliche Hauptversammlung, Venlo

Annual general meeting, Venlo